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Seguros gigante paga R$ 100milhões a Fracel, líder de Santa Catarina, reforçando estratégia M&A. Acordo de segunda-feira: maior aquisição corporativa em seguros, agronegócio, avicultura, suinocultura, frigoríficos, usinas sucroralcooleiras. Performance até 2028. Santa Catarina. Múltiplas áreas: cadeia produtiva animal, fertilizantes, equipamentos. Seguradora controlada.
De 1996 a 2023, a expansão do agronegócio foi o principal impulsionador do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ao longo de 15 anos. Essa expansão significativa na atividade econômica valida plenamente a importância de investir no setor. É por isso que a Alper Consultoria e Corretora de Seguros optou por se dedicar a esse mercado em constante expansão.
A empresa está comprometida com a ampliação de seus serviços para atender às crescentes demandas do setor agrícola. Com um olhar estratégico para o futuro, a Alper busca contribuir ativamente para o crescimento sustentável do agronegócio no Brasil. Sua atuação visa não apenas acompanhar, mas também impulsionar a expansão desse mercado vital para a economia nacional.
Expansão da Alper no Mercado de Seguros Corporativos
A empresa, com aproximadamente R$ 3,5 bilhões em prêmios, divulgou, nesta segunda-feira, 24 de junho, a aquisição da Fracel Corretora de Seguros, uma das maiores empresas de Santa Catarina especializada em seguros corporativos, com foco em clientes do agronegócio. Essa aquisição marca uma expansão significativa no portfólio da Alper, consolidando sua presença no mercado de seguros.
Pelo acordo estabelecido, a Fracel concordou em pagar pouco mais de R$ 98,6 milhões, sendo R$ 41,85 milhões pagos à vista e o restante distribuído em parcelas variáveis, condicionadas ao desempenho da empresa entre 2024 e 2028. Essa transação representa uma das maiores aquisições da história da Alper, que, desde sua fundação em 2010, já realizou mais de 60 fusões e aquisições.
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Anteriormente, a maior transação da Alper havia sido a aquisição da TRR, uma corretora focada em planos de saúde, por R$ 95,5 milhões no ano passado. Com a incorporação da Fracel, a Alper consolida sua posição como uma das principais empresas do setor, com um foco maior no segmento de agronegócio.
O CEO da Alper, Marcos Couto, destacou a importância estratégica dessa expansão, afirmando que o agro sempre foi uma parte relevante da economia brasileira, representando 24% do PIB. A empresa tem como objetivo tornar-se um dos principais players nesse mercado em crescimento, focando em um setor com grande potencial de ampliação.
A Fracel é especializada em seguros para diversos segmentos da indústria do agronegócio, como fertilizantes, cadeia produtiva animal e outros. Essa aquisição permitirá à Alper atender à crescente demanda do setor agropecuário, oferecendo soluções para riscos em lavouras, equipamentos agrícolas, avicultura, suinocultura, frigoríficos, usinas sucroalcooleiras e demais áreas específicas desse mercado.
Além disso, em um movimento para expandir sua atuação, a Alper recentemente adquiriu a Togni Consultores Associados e Corretora de Seguros, visando fortalecer sua presença no estado de Minas Gerais. A estratégia de crescimento da Alper por meio de fusões e aquisições sempre foi uma constante em sua história, com mais de 65 transações realizadas até o momento.
Com um valor de mercado de R$ 880 milhões, a Alper é controlada pela gestora de private equity Warburg Pincus, que em 2020 avaliou a empresa em R$ 850 milhões. Após a aquisição da Fracel, a Warburg Pincus detém quase 75% das ações da Alper, consolidando sua posição como acionista majoritário. Essa expansão estratégica coloca a Alper em uma posição de destaque no mercado de seguros corporativos, preparando-a para um crescimento ainda maior nos próximos anos.
Fonte: @ NEO FEED
