Empresas com faturamento de R$ 6,9 bilhões têm acordo para injeção de R$ 450 milhões. Operação depende da relação de troca e capital primário.
Uma potencial fusão entre as empresas de produtos para animais de estimação Petz (PETZ3) e Cobasi está se desenhando, conforme informado em um comunicado à CVM. Especula-se que a relação de troca de R$ 7,10 tem despertado interesse, ultrapassando o valor de fechamento de quinta-feira da ação da Petz, que encerrou o dia a R$ 3,50.
A possibilidade de fusão de empresas no setor de produtos para animais de estimação tem gerado expectativa no mercado, trazendo discussões sobre possíveis impactos e sinergias entre as marcas envolvidas. Investidores atentos têm acompanhado de perto essa movimentação e aguardam por mais detalhes sobre o desfecho dessa potencial transação fusão.
Fusão de empresas Petz e Cobasi: Operação ampliada com acordo de R$ 450 milhões
A fusão entre as empresas Petz e Cobasi envolve um pagamento de R$ 450 milhões pela Cobasi aos acionistas da Petz, viabilizado por uma injeção de capital primária pré-transação proveniente da família Nassar e do Kinea. Essa injeção garante a relação de troca na qual os acionistas da Petz terão 50% da empresa resultante, com a outra metade pertencendo aos acionistas da Cobasi.
Relação de troca e injeção de capital: Fundamentos da fusão entre Petz e Cobasi
O desfecho dessa fusão de empresas está condicionado a diversos fatores, incluindo a essencial aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a condução das diligências necessárias. Com um faturamento combinado de R$ 6,9 bilhões, sendo R$ 3,8 bilhões da Petz e R$ 3,1 bilhões da Cobasi, além de um total de 483 lojas entre as duas (249 da Petz e 234 da Cobasi), a operação representa um marco significativo no setor.
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Fusão de gigantes: Fusão Petz e Cobasi em destaque
A ideia de uma fusão com a Cobasi começou a ganhar força no final de agosto do ano passado, culminando com o anúncio oficial realizado na mesma época. A Petz declarou publicamente sua estratégia de explorar oportunidades de aquisições e combinações de negócios, com a fusão com a Cobasi sendo um passo crucial nessa direção.
Processo detalhado: Assessorias e parcerias na fusão Petz e Cobasi
Para a concretização desse acordo, a Petz contou com o suporte financeiro do Itaú BBA, enquanto a assessoria jurídica foi conduzida pelo renomado escritório Lefosse Advogados. Já a Cobasi teve o respaldo do Morgan Stanley em questões financeiras e o apoio jurídico do competente Pinheiro Neto Advogados, evidenciando a complexidade e relevância desse processo de fusão de empresas no mercado.
Fonte: @ Info Money
