Danilo Vorcaro’s bank investe R$ 1 bilhão em Quíron e Tessália, grupo de tratamentos de câncer. Participação relevante, capital de aumento, operação de R$ 1,5 bilhão em reais, expansão orgânica, emissão de novas ações, receita bruta, PLCD, líquida dívida para aquisições. Plataforma Investing, terminos: participação, capital, operação, expansão, dívida líquida.
Recentemente, o Banco Master tem se destacado por sua atuação agressiva no mercado de investimentos, adquirindo participações em diversas empresas. Um exemplo disso foi a aquisição do Voiter e do will bank, demonstrando a estratégia de crescimento do banco de Daniel Vorcaro. Essas movimentações mostram a determinação do Banco Master em consolidar sua presença no cenário financeiro.
Além disso, o Banco Master tem se posicionado como um importante player no setor de investimentos, ampliando suas operações no mercado de capitais. Com a recente participação na Biomm, o banco demonstra sua expertise em identificar oportunidades de crescimento e diversificação. O Banco Master reafirma sua posição como um dos principais bancos de investimentos do país, consolidando sua presença no mercado financeiro.
O Banco Master lidera operação de aumento de capital de R$ 1,5 bilhão na Oncoclínicas&Co
O Banco Master destaca-se como protagonista em uma operação de relevante participação na Oncoclínicas&Co, grupo de saúde especializado em tratamentos oncológicos, juntamente com o fundador da empresa de saúde, o renomado médico Bruno Ferrari. Dois fundos do Banco Master irão subscrever R$ 1 bilhão das novas ações, totalizando uma participação significativa de 12% na empresa. Os veículos utilizados para essa operação são os fundos Quíron e Tessália. Adicionalmente, outros R$ 500 milhões serão subscritos por Ferrari, e a operação contará também com a participação do Banco Master.
Nesse contexto, serão emitidas 115,4 mil novas ações, e os recursos injetados na empresa visam impulsionar a expansão orgânica do grupo. As condições para o aumento de capital incluem a emissão das novas ações a um valor fixo de R$ 13, com um ágio de 89% em relação ao valor de mercado, baseado em avaliação da XP Finanças Assessoria Financeira. O potencial de crescimento do setor foi o que mais chamou a atenção do Banco Master.
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No ano anterior, o grupo Oncoclínicas realizou mais de 600 mil atendimentos, e com o envelhecimento da população, a tendência é de aumento anual desse número. Além disso, a operação ocorre em um momento em que as ações da empresa estão desvalorizadas. ‘Já conheço o Bruno e a operação. Ela possui uma margem sólida, é geradora de caixa e está subestimada’, afirma Vorcaro ao NeoFeed. ‘Há uma questão de alavancagem que vamos resolver, melhorando a estrutura de capital da empresa.’
Listada na B3, a ação da Oncoclínicas apresenta uma queda de 40,4% em 2024. Em um período de 12 meses, o papel acumula uma desvalorização de 31,6%. O valor de mercado da companhia é de R$ 3,9 bilhões, com um preço de negociação de R$ 7,45, enquanto o preço justo do papel é de R$ 14,06, conforme a plataforma Investing.
Os analistas recomendam a compra da ação. No primeiro trimestre deste ano, a Oncoclínicas registrou uma receita bruta de R$ 1,6 bilhão, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2023. A Provisão para Glosas e Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa, ou PLCD, no entanto, teve um aumento, representando 3,8% da receita bruta, um acréscimo de 2,5 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2023.
‘Fomos bastante impactados pela situação de estresse dos planos de saúde’, comenta Bruno Ferrari, sócio e fundador da Oncoclínicas, ao NeoFeed. A dívida líquida de R$ 4,26 bilhões da Oncoclínicas corresponde a uma alavancagem de 3,9 vezes a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa. ‘Planejamos reduzir essa alavancagem para 2,6 vezes’, afirma Vorcaro.
Ferrari destaca que, além de aprimorar a estrutura de capital, o negócio possibilitará que a Oncoclínicas busque oportunidades de aquisições. As negociações para a entrada do Banco Master no cap table da empresa foram finalizadas na semana passada, durante a Brazil Week em Nova York. Vorcaro e Ferrari se reuniram com executivos do Goldman Sachs, acionista de referência da Oncoclínicas, que aprovaram o acordo. ‘Estamos muito satisfeitos com a aprovação do Goldman Sachs’, declara Vorcaro.
Conforme comunicado divulgado pela empresa, os FIPs representantes do Goldman Sachs (Josephina e Josephina II) se comprometeram a ceder…
Fonte: @ NEO FEED
