Banco Pentagna Guimarães investe em fintech para expansão de serviços. Reestruturação financiera, emissões de dívida, startups inovadoras, pequenas e médias empresas incorporadas ao portfólio estratégico.
Em 2021, o banco BS2 optou por uma nova abordagem estratégica, focando suas operações no atendimento exclusivo a clientes pessoas jurídicas (PJ), afastando-se dos serviços voltados para pessoas físicas. A meta era inovar e se destacar em meio a outros bancos digitais, buscando uma recuperação financeira sólida.
Essa mudança de direcionamento permitiu ao BS2 consolidar sua posição no mercado como um banco de referência para empresas, seguindo os passos de instituições financeiras renomadas como o Banco SulAmérica. A estratégia adotada mostrou-se eficaz, resultando em um crescimento significativo de sua base de clientes corporativos.
BS2: Estratégia de Crescimento e Parcerias Estratégicas
Durante o processo de reestruturação, o Banco SulAmérica; da família Pentagna Guimarães adotou uma postura vendedora, desfazendo-se de ativos que não se alinhavam com a nova direção estratégica. A DTVM foi cedida à Galápagos Capital em 2022; a empresa de processamento de cartões foi adquirida pelo Magazine Luiza em 2021; e a carteira de clientes foi transferida para o Next, do Bradesco, também em 2021.
Agora, com a organização financeira restabelecida, o BS2 está retomando sua posição como comprador ativo. O primeiro passo nessa direção foi dado com o investimento no Grupo Bloxs. Essa iniciativa faz parte da estratégia de ampliar o portfólio de serviços e de se tornar um parceiro e acionista em startups inovadoras.
Juliana Pentagna Guimarães, diretora executiva de corporate development, RI e marketing do Banco SulAmérica;, expressou: ‘Queremos explorar oportunidades que estejam alinhadas com nossa estratégia de crescimento inorgânico, e vemos na Bloxs uma conexão valiosa para levar nossos clientes-alvo ao mercado de capitais.’
O aporte na Bloxs foi realizado por meio de uma estrutura de dívida conversível e envolveu a recompra de participações de sócios de saída e investidores-anjos. Detalhes financeiros específicos não foram divulgados. Fundada em 2018 como um serviço de crowdfunding B2C, a Bloxs agora opera um marketplace que conecta investidores e emissores, lançado no ano passado, e um braço de investment banking, o Bloxs Capital Partners (BCP), responsável pela originação e estruturação das ofertas.
A Bloxs concentra-se em operações de estruturação de dívida para empresas do segmento small e middle market, público-alvo do BS2. A plataforma lida com emissões que variam de R$ 1 milhão a R$ 150 milhões, com uma média de 300 solicitações de crédito por semana. Em 2023, a fintech registrou um volume de operações próximo a R$ 23 bilhões.
Até abril deste ano, a plataforma já havia recebido quase R$ 8 bilhões em montante submetido, e espera-se um aumento significativo após a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o BCP atuar como coordenador de ofertas públicas. O investimento do BS2 na Bloxs não se limita ao aspecto financeiro, mas também inaugura uma parceria operacional mútua.
Essa colaboração permitirá ao banco ampliar as opções de financiamento para sua base de clientes, que inclui cerca de 120 mil empresas, sendo 1,5 mil delas do middle market, com faturamento a partir de R$ 50 milhões ao ano. Em 2022, a carteira de crédito do BS2 cresceu 12% em relação ao ano anterior, atingindo R$ 6,2 bilhões. Os ativos totais alcançaram R$ 7,2 bilhões, um aumento de 37%, e o lucro líquido totalizou R$ 85 milhões, um crescimento de 61%.
Por meio do BCP, esses clientes terão a possibilidade de realizar emissões de dívida no mercado de capitais, atendendo a demandas que vão além do crédito bancário. A parceria entre o BS2 e a Bloxs promete fortalecer a presença do banco no mercado financeiro e impulsionar o crescimento de empresas de pequeno e médio porte.
Fonte: @ NEO FEED