Aérea, entre empresas que migraram para bolsa americana, salto de 29% em receita (2023), documentação para IPO, ampla oferta de capital, vantajosas avaliações, pedido de recuperação judicial, dívidas de 2 bilhões de dólares, queda na demanda de voos devida à pandemia de Covid-19. Grupo Aeroméxico oferece serviços com frota de 144 aeronaves, voos para principais cidades do México e mais de 43 cidades internacionais. Lucro operacional recuperado.
O Grupo Aeroméxico anunciou um aumento significativo de 29% em suas receitas no ano de 2023, conforme revelado em um documento para IPO nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13). A companhia aérea mexicana está seguindo a tendência de várias outras empresas que optaram por ingressar nas bolsas norte-americanas, em busca de capital e avaliações mais favoráveis. O processo de IPO representa um marco importante para a empresa, que superou desafios após sair da recuperação judicial há mais de dois anos.
Após enfrentar um período de dificuldades financeiras, incluindo um pedido de recuperação judicial em 2020 devido a dívidas de 2 bilhões de dólares, a Aeroméxico finalmente conseguiu sair da recuperação judicial em março de 2022. Esse movimento estratégico não apenas permitiu à empresa reestruturar suas finanças, mas também fortaleceu sua posição no mercado. A transição bem-sucedida para fora da recuperação judicial agora culmina com o anúncio do IPO, marcando um novo capítulo emocionante para a companhia aérea.
Grupo Aeroméxico planeja IPO para saída da recuperação judicial
O Grupo Aeroméxico está planejando um IPO como parte de seu pedido de recuperação judicial. A empresa busca um salto significativo em sua jornada de recuperação, com a intenção de sair da recuperação judicial de forma ampla e vantajosa. A documentação para IPO está em andamento, com a empresa buscando uma quantidade significativa de capital para impulsionar seu crescimento.
A empresa revelou que os acionistas existentes venderão American Depositary Shares (ADSs) no IPO, mas o tamanho e a faixa de preço da oferta ainda não foram divulgados. As avaliações iniciais apontam para um potencial de valorização de 29% em relação aos valores atuais. A expectativa é que a empresa possa levantar uma quantia considerável de capital para lidar com suas dívidas de 2 bilhões de dólares e financiar seus planos de expansão.
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A receita do Grupo Aeroméxico em 2023 atingiu 4,92 bilhões de dólares, um aumento significativo em relação ao ano anterior, impulsionada pela recuperação na demanda por viagens após a crise da pandemia de Covid-19. O lucro operacional também teve um aumento expressivo, chegando a 715,8 milhões de dólares, refletindo a eficácia das estratégias de recuperação implementadas pela empresa.
Os acionistas da companhia aérea, incluindo a Apollo Management, a Delta Air Lines e a Silver Point Capital, estão confiantes no potencial de crescimento do Grupo Aeroméxico. Com uma frota de 144 aeronaves e voos para mais de 43 cidades internacionais, a empresa se destaca por sua ampla oferta de serviços e conexões em todo o mundo.
Barclays Capital, Morgan Stanley, JP Morgan Securities e Evercore Group estão entre os principais subscritores da oferta, demonstrando o interesse do mercado no IPO do Grupo Aeroméxico. Com a demanda por viagens se recuperando e perspectivas de crescimento promissoras, a empresa está preparada para dar um importante passo em direção a uma nova fase de expansão e lucratividade.
Fonte: @ Info Money
