Transação: SPX Capital fundos aumentarão Mobly’s capital, incorporando Tok&Stok ações. Acordo de fusão, negociações previas, valor mínimo de investimentos, emissão de novas ações, sinergias significativas.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de negociações, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok finalmente concretizaram um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A transação atribui um valor mínimo de R$ 112 milhões à empresa de móveis, enquanto a Mobly atualmente equivale a R$ 322 milhões na bolsa.
Com a fusão entre a Mobly e a Tok&Stok, a empresa resultante terá uma posição ainda mais forte no mercado de móveis e decoração, consolidando sua presença e ampliando sua oferta de produtos. Essa estratégia de fusão pode impulsionar o crescimento e a competitividade das marcas envolvidas, criando sinergias e oportunidades de expansão. Além disso, a aquisição de novos clientes e a diversificação de portfólio podem ser benefícios adicionais dessa união estratégica.
Acordo de Fusão entre Mobly e Tok&Stok para Incorporação e Emissão de Novas Ações
Para concretizar a fusão com a Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que manterá sua listagem na B3, optou por um processo que envolve a emissão de novas ações. Conforme comunicado relevante divulgado pela Mobly na quinta-feira, 8, a transação se dará por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly irá incorporar as ações atualmente detidas pela Tok&Stok, em posse de fundos geridos pela SPX Capital, representando 60,1% do capital da empresa.
Novas Estratégias de Fusão e Aquisição na Negociação entre Mobly e Tok&Stok
Com essa movimentação, a Mobly assumirá o papel de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão uma participação de 12% na empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, eles terão a possibilidade de adquirir mais 6% da Mobly, entre o segundo e o terceiro ano pós-acordo, a um preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
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Sinergias Significativas e Valor Mínimo de Investimentos na Fusão Mobly-Tok&Stok
A Mobly destacou a identificação de potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, prevendo um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos. Esse valor mínimo de investimentos reflete a confiança no potencial dessa fusão para gerar retornos substanciais no futuro.
Desafios e Oportunidades na Fusão entre Mobly e Tok&Stok
A concretização desse acordo ocorre em um momento crucial para a Tok&Stok, que enfrentou desafios nos últimos anos devido à retração nas vendas e ao aumento do endividamento. Com a fusão, espera-se uma nova fase de crescimento e estabilidade para ambas as empresas, aproveitando as oportunidades de mercado e as sinergias geradas pela união de forças.
Expectativas e Cronograma da Fusão Mobly-Tok&Stok
A previsão é de que a fusão seja concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita à aprovação em assembleia da Mobly e à validação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP. Esses passos são essenciais para garantir o sucesso e a efetivação dessa importante transação no cenário empresarial.
Fonte: @ Meio&Mensagem
