A relação de troca entre as companhias foi calculada com base no preço por ação de R$ 7,10 e outros termos relevantes.
A fusão entre a Petz e a Cobasi foi confirmada hoje cedo, em um memorando de entendimentos não vinculante (MoU). Esta parceria histórica visa aperfeiçoar ainda mais o mercado de produtos pet, proporcionando benefícios tanto para os consumidores quanto para as empresas envolvidas.
Essa fusão representa uma excitante combinação de negócios que promete revolucionar o setor de pets, criando oportunidades inovadoras e maximizando o alcance das marcas envolvidas. A união entre a Petz e a Cobasi abrirá novos horizontes no mercado, oferecendo uma experiência única aos clientes, com uma variedade de produtos e serviços ampliada.
Ampliação da Fusão entre Petz e Cobasi no Setor Brasileiro
A fusão entre a Petz e a Cobasi, duas gigantes do setor no Brasil, promete transformar o cenário de negócios. De acordo com o fato relevante divulgado, a empresa resultante da fusão irá operar uma rede impressionante de 483 lojas, alcançando um faturamento bruto estimado em cerca de R$ 6,9 bilhões, juntamente com um Ebitda ajustado IAS17 projetado em R$ 464 milhões para o ano de 2023.
Essa combinação estratégica de negócios significa mais do que simplesmente unir forças. A fusão das empresas, com seus modelos e direcionamentos similares, visa fortalecer a omnicanalidade na plataforma combinada, agregar escala e potencializar as estratégias comerciais de ambas.
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O entendimento não vinculante inicial prevê um equilíbrio de 50,0% de acionistas da Petz e 50,0% da Cobasi na sociedade combinada. Além disso, está estipulada uma distribuição em moeda nacional no valor total de R$ 450 milhões para os acionistas da Petz, sujeito a certos ajustes.
Para concretizar esse avanço estratégico, a Petz e a Cobasi comprometeram-se, por meio de memorando de entendimento, a manter negociações exclusivas para a conclusão da operação, evitando negociações paralelas com terceiros.
Contudo, a efetivação da fusão está condicionada à negociação e assinatura de documentos definitivos, além do cumprimento de determinadas condições precedentes, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a realização de diligências legais, operacionais, contábeis e financeiras.
O Conselho de Administração das duas empresas optou por contar com assessorias renomadas para essa transação complexa. A Petz engajou o Itaú BBA como assessor financeiro e o escritório Lefosse Advogados como assessor jurídico, enquanto a Cobasi trouxe o Morgan Stanley para assessorá-la financeiramente e o escritório Pinheiro Neto Advogados como assessor jurídico.
A fusão entre Petz e Cobasi promete redefinir o mercado varejista brasileiro, trazendo consigo uma sinergia de forças e expertise para impulsionar os negócios e oferecer novas experiências aos consumidores.
Fonte: @ Mercado e Consumo
