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SBSP3: Prospecto pré-privatização de Sabesp de São Paulo. Detalhes: Governo de SP, R$16,5B, operação secundária, lote suplementar, investidor de referência (15% Sabesp), bookbuilding, 1-15 julho, oferta, preço mínimo, cobertura mínima, direitos assinante, retorno financeiro SP.
O governo do Estado de São Paulo (SBSP3) está planejando uma oferta pública de ações da Sabesp, que poderá resultar em um montante de até 16,5 bilhões de reais, com base no valor de fechamento do papel na última sexta-feira. A Sabesp divulgou o prospecto preliminar para essa operação, que visa tornar a empresa privada, incluindo uma oferta base de 191,7 milhões de ações e um lote suplementar de 28,8 milhões de ações.
A Sabesp, conhecida como a principal empresa paulista de saneamento básico, está buscando essa transição para o setor privado como parte de seus planos de expansão e modernização. A oferta pública de ações representa um passo significativo nesse processo, permitindo à Sabesp captar recursos para investir em infraestrutura e melhorar os serviços de saneamento para a população.
Detalhes da Oferta de Ações da Sabesp
O papel da Sabesp encerrou o dia a 74,85 reais, nesta última sexta-feira. A empresa paulista de saneamento básico está movimentando o mercado financeiro com sua operação secundária. O valor expressivo de 16,5 bilhões de reais chama a atenção dos investidores, indicando o potencial do Estado de São Paulo (SBSP3) em arrecadação.
Investimento Estratégico na Sabesp
O governo estadual, detentor de 50,3% da Sabesp, busca um investidor de referência para adquirir 15% da empresa. A escolha será revelada em 16 de julho, com a apresentação das propostas dos investidores em 28 de junho. O processo de ‘bookbuilding’ está agendado para o período de 1º a 15 de julho, antecedendo a definição do investidor de referência.
Detalhes da Operação de Desestatização
A oferta de ações da Sabesp despertou interesse de empresas como Aegea e Equatorial Energia. O empresário Nelson Tanure também considerou participar, mas fontes indicam que ele não entrará na disputa. O governo de São Paulo aprovou os detalhes da oferta, incluindo o preço mínimo e a cobertura mínima, que serão divulgados após a liquidação da operação.
Maximização do Retorno Financeiro do Estado
O governo estadual implementou uma condição de ‘right to match’, visando maximizar o retorno financeiro do Estado de SP e assegurar a escolha do melhor investidor. A gestão busca garantir a eficiência do processo de privatização da Sabesp, enfatizando a importância da universalização do saneamento básico e a redução das tarifas para a população.
Apresentação Internacional da Oferta de Ações
A Sabesp iniciará seu ‘roadshow’ internacional para apresentar seu modelo de oferta de ações e projetos de desestatização. A empresa pretende esclarecer dúvidas e destacar os benefícios da privatização, começando pelos Estados Unidos e expandindo para a Europa e Brasil. A transparência e o compromisso com a excelência marcam a abordagem da empresa nesse processo de desestatização.
Fonte: @ Info Money