Pagamento: 65% em data de fechamento, restante em variáveis parcelas futuras. Participação: paga 65%, resto em termos MDS: Corretora, Administradora, Seguros. Avaliação: preço de aquisição, aprovações regulares obrigatórias. Condições: verificadas, earn out em 3 parcelas anuais. Cade: Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Capital social: 35% pago em parcelas variáveis.
A empresa Rede D’Or São Luiz (RDOR3) anunciou hoje a venda de sua participação na D’Or Consultoria para a MDS Corretora e Administradora de Seguros. A transação, avaliada em R$ 800 milhões, representa um passo estratégico para a Rede D’Or, que detém 93,5% da empresa vendida. A operação de venda visa fortalecer a posição da Rede D’Or no mercado e impulsionar seu crescimento.
No contrato assinado, ficou estabelecido que a Rede D’Or receberá o valor da venda após descontar a dívida líquida e possíveis ajustes de preço usuais em operações desse tipo. A alienação da participação na D’Or Consultoria representa uma decisão importante para a empresa, que busca otimizar sua estrutura e focar em seu core business. A operação de compra-venda reforça a visão estratégica da Rede D’Or e abre novas oportunidades de crescimento no setor de seguros.
Detalhes da operação de compra-venda
A alienação de participação detida na empresa MDS Corretora e Administradora de Seguros envolve uma complexa operação de compra-venda. O preço de aquisição será vende de acordo com as seguintes condições: 65% do valor total será pago na data de fechamento da transação, enquanto os 35% restantes serão divididos em parcelas futuras, sujeitas a variações (earn out).
A D’Or Consultoria, composta pela JTO Holding S.A., JTO Fundadores Participações LTDA e Rede D’Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda., é a entidade adquirente nessa transação. A avaliação do capital social da MDS Corretora e Administradora de Seguros foi fundamental para determinar o preço de aquisição.
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A conclusão da operação está condicionada à verificação de certas condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, em especial a do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O processo de alienação e aquisição envolve um cuidadoso processo de due diligence para garantir a conformidade com as regulamentações vigentes.
A definição do preço de aquisição levou em consideração diversos fatores, como a situação do mercado, a performance financeira da empresa e projeções futuras. A data de fechamento da operação marcará o início de uma nova fase para ambas as partes envolvidas, com a expectativa de uma transição suave e bem-sucedida.
As parcelas futuras do pagamento, a serem realizadas em três parcelas anuais, refletem a confiança mútua entre as partes e o compromisso de ambas com o sucesso da transação. O earn out proporciona uma flexibilidade financeira que permite ajustes conforme o desempenho da empresa adquirida após a conclusão da operação.
Em resumo, a operação de compra-venda da participação na MDS Corretora e Administradora de Seguros envolve uma série de etapas e procedimentos que visam garantir uma transação justa e benéfica para ambas as partes envolvidas. A atenção aos detalhes e o cumprimento rigoroso das condições estabelecidas são essenciais para o sucesso dessa transação.
Fonte: @ Info Money
