ouça este conteúdo
Papéis de dívida de R$8,5 bilhões, série única, cinco anos, parcelas semestrais, amortização, taxa de títulos. Oferta, movimentar, caixa, dívidas, reforçar, emitidos.
A oferta de debêntures lançada pela Vitru, empresa de educação, promete movimentar expressivos R$ 850 milhões. A companhia, fruto da união entre Uniasselvi e Cesumar, tem planos ambiciosos para os recursos captados, visando fortalecer seu caixa e reduzir suas dívidas. Os investidores que adquirirem os papéis terão a vantagem de contar com parcelas de amortização semestrais a partir do terceiro ano, em um prazo total de cinco anos.
A Vitru, referência no setor de educação, está apostando alto nessa estratégia de captação de recursos por meio das debêntures. Com a união da Uniasselvi e da Cesumar, a empresa se consolida como uma das principais players do mercado educacional, buscando sempre inovação e excelência em seus serviços. A expectativa é que essa movimentação financeira traga ainda mais solidez e crescimento para a Vitru nos próximos anos.
Vitru anuncia emissão de R$ 850.000.000 em papéis de dívidas
A empresa de educação Vitru está movimentando o mercado financeiro com a oferta de R$ 850.000.000 em papéis de dívidas. A intenção é reforçar o caixa da empresa e amortizar suas dívidas existentes. A taxa dos títulos ainda será definida, mas a Vitru pretende pagar, no máximo, o equivalente a CDI mais 2%.
Na operação, a Vitru conta com o apoio do Bradesco BBI, atuando como coordenador líder, além do Itaú BBA, BV e UBS BB. A empresa migrou no início do mês suas ações da Nasdaq para a B3, consolidando sua presença no mercado nacional.
Leia também,pode ser do seu interesse:
Os papéis de dívidas terão um prazo de cinco anos e serão emitidos em série única, com parcelas de amortização ao longo dos semestres. A estratégia da Vitru é movimentar o montante captado para reforçar seu caixa no terceiro ano, garantindo assim a sustentabilidade financeira da empresa a longo prazo.
Fonte: @ Valor Invest Globo
