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Gestora americana prepara IPO de fundo fechado no NYSE, escalou Banco Esteves para co-liderar. Potencialmente o maior IPO desde Saudi Aramco. IPO, fundo fechado, gestora, plano IPO, roadshow, institucionais, deal, globais, corredores, ticker, long-term asset. Jogadores: Brookfield, Blue Owl.
A gestora de investimentos Pershing Square, liderada pelo renomado investidor Bill Ackman, demonstrou interesse em realizar a abertura de capital para um novo fundo. A empresa, que administra mais de US$ 18 bilhões, está em processo de roadshow com investidores para detalhar o seu projeto de IPO do fundo fechado Pershing Square USA.
O renomado investidor famoso Bill Ackman, à frente da Pershing Square Capital Management, está empenhado em garantir o funding necessário para o sucesso da Oferta Pública de Vendas do fundo Pershing Square USA. A reputação da Pershing Square Capital Management no mercado financeiro reforça a confiança dos investidores no potencial do novo fundo.
Plano de IPO da Pershing Square Capital Management
A Oferta Pública de Vendas pode ser um marco importante para a Pershing Square, uma gestora que busca levantar fundos significativos com investidores institucionais em todo o mundo. Segundo informações da Bloomberg, a expectativa é de que a empresa consiga angariar cerca de US$ 25 bilhões nesse processo, o que a colocaria em destaque no mercado financeiro. Esse IPO representa um dos maiores eventos do tipo desde a oferta da Saudi Aramco, que levantou US$ 29,4 bilhões em janeiro de 2020.
Participantes do Roadshow e do Deal
Além dos valores expressivos envolvidos, chama a atenção também a seleção dos bancos que estão liderando o deal. Citigroup, UBS, Bank of America, Jefferies e outros grandes players globais estão envolvidos nesse processo. O BTG Pactual, um banco brasileiro, também tem papel de destaque como um dos bookrunners do IPO da Pershing Square, ao lado de outras instituições renomadas como Wells Fargo, RBC, Barclays e Deutsche Bank.
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Detalhes da Oferta e da Listagem
Com a listagem prevista na Bolsa de Nova York (Nyse) e o ticker PSUS, a Pershing Square USA planeja negociar suas ações a um preço inicial de US$ 50. O fundo tem como estratégia investir em grandes empresas de longo prazo, com aporte bilionário em cerca de 15 companhias. A própria Pershing Square Capital Management está investindo US$ 500 milhões no fundo, demonstrando confiança em sua estratégia.
Participação dos Investidores e Capitalização
A captação de recursos para o fundo fechado da Pershing Square vem de uma capitalização realizada pela gestora, que vendeu 10% da empresa por US$ 1,05 bilhão. Diversos investidores, incluindo o BTG Pactual, a Consulta Limited, a Iconiq Capital e a Menora Mivtachim Holdings, entraram para o quadro acionário da empresa. Essa estratégia visa atrair investidores institucionais, especialmente na América Latina, reforçando a presença global da Pershing.
Comparativo com Outras Gestoras
Ao competir com gigantes como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital, a Pershing Square busca se posicionar como uma asset que valoriza o longo prazo. Enquanto a Brookfield gerencia US$ 925 bilhões e a Blue Owl possui US$ 166 bilhões em ativos, a Pershing se destaca por sua abordagem estratégica. A participação de Bill Ackman, investidor famoso, no processo de IPO reforça a credibilidade da empresa no mercado financeiro.
Fonte: @ NEO FEED
